Strumenti finanzia che possono agevolare gli eredi. Quali sono? Ed in che modo agevolano gli eredi? Le polizze vita ed i PIR (Piani Individuali di Risparmio), sono due strumenti finanziari esenti dalle imposte di successione. Le persone indicate come beneficiari…
Una volta che gli eredi hanno completato tutte le fasi previste per portare a termine la successione e, ove previsto, hanno pagato le imposte di successione (ricordo che in casi specifici si è esenti alla presentazione di successione e quindi…
Dovrebbe essere buona abitudine che le persone che hanno diritto a ricevere le informazioni sulla situazione bancaria (cointestatari di conto/deposito o delegati), si sincerino per tempo sulla situazione globale, in modo da non farsi cogliere impreparati. Da consulente mi è…
È compito del consulente che segue i rapporti spiegare al meglio alla famiglia quale sarà l’iter da seguire per aprire la successione bancaria. Si fissa un appuntamento con gli eredi, si comunica la documentazione necessaria per l’apertura della pratica di…
